Damit Sie sich ein Bild machen können, ob dieser Depotcheck für Sie wichtig ist,
stellen wir Ihnen hier 12 Fragen:

1. Sind Sie gerade in den aktuellen Krisenjahren, mit der bisher erzielten Rendite, und dem dabei eingegangenen Risiko Ihres Investmentdepots zufrieden?

2. Hätten Sie lieber ein geringeres Risiko, oder mehr Renditechance?

3. Haben Sie die Wertentwicklung Ihres Depots schon einmal mit dem Markt verglichen?

4. Ist Ihr Vermögen weltweit in unterschiedliche Anlageklassen gestreut?

5. Werden Sie regelmäßig über die Entwicklung Ihres Depots informiert, und über notwendige Umschichtungen aufgeklärt/betreut?

6. Haben Sie einen weltweiten Online- Zugang?

7. Nutzen Sie bereits die Möglichkeit, lebenslang bis zur Entnahme abgeltungsteuerfrei anzulegen?

8. Machen Sie sich Gedanken, wie Sie ihr Depot steuerfrei vererben können?

9. Zahlen Sie noch Provisionen, oder haben Sie eine Flatrate für alle Services?

10. Besitzen Sie eine Fondspolice als Sondervermögen, oder nur als Sicherungsvermögen?

11. Zahlen Sie mehr als 100.000 Euro Einkommensteuern?

12. Interessieren Sie Anlagealternativen um durch breitere Streuung mehr Sicherheit/Ertrag zu erzielen?

Sind Ihre eigenen Antworten interessant für Sie, oder sind Sie nachdenklich geworden?

Holen Sie sich den Depotcheck!